3月国内M2同比增速回落至8.5%，M1同比增速放缓至5.1%，主要受外汇流入放缓、财政资金拨付减速、财政存款同比多增的拖累。新增社融5.23万亿元，小幅放缓，企业债融资是主要支撑，而其他分项形成拖累。
美国自4月12日起封锁伊朗港口，以施压谈判。后续若伊朗封锁曼德海峡进行反击，这可能使全球原油供给缺口扩大至日均1500万桶以上，推动油价再涨20-36%。油价上涨将产生收入效应和替代效应。
当市场对战争的关注见顶后，资产定价逻辑将重回中期宏观基本面，紧缩交易已边际缓和，后续市场更关注增长下行风险。不确定性上升打击经济信心，企业投资、地产投资、耐用品消费等高波动项目易大幅负增长。
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